Сейчас рисково находиться в открытом лонге или шорте по любой акции. Поэтому источники РДВ открывают позиции только в рамках сбалансированных лонг-шорт портфелей.
• Никто не знает, как будет развиваться торговая война США и Китая дальше. Никто не знает, что напишет Трамп у себя в твиттере сегодня вечером.
• Инвестор должен уметь зарабатывать при любых условиях на рынке. Именно для этого был создан Защитный портфель №2.
Апдейт по каждой позиции:
Long NMTP — суперзащитная бумага, которой не страшны глобальные экономические и политические потрясения. Порт получает выручку в долларах, потому выиграет от падения рубля.
Long ROSN и TATNP — пока котировки падали вслед за падением нефти, однако в рамках лонг-шорт портфеля их падение было незаметным. Сейчас источники ожидают рост нефти, с ней вырастут и эти бумаги.
Short ALRS, CHMF и MAGN — это компании из секторов, которые находятся в самом начале цикла падения. Они продолжат падать из-за неопределённости, сокращения спроса и переизбытка предложения. Эти три компании сделали наибольший вклад в прибыль портфеля.
Long UPRO и short HYDR — Юнипро – идеальная долгосрочная инвестиция с 12% доходностью из защитного сектора. Юнипро стоит очень дёшево, её цена занижена из-за судебных разбирательств с Русалом, хотя этот риск полностью ушёл. Русгидро используется как рыночный хедж для Юнипро.
Источник: @AK47pfl