Книга заявок была открыта 31 октября 2011 года, Банку Русский Стандарт удалось обеспечить высокий спрос на облигации и закрыть книгу заявок со ставкой купона в размере 11,00% годовых. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта – 1 год.
В размещении приняли участие более 30 инвесторов, включая российские и международные банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании.
Организаторами облигационного займа выступили ЗАО «ВТБ Капитал» ГПБ (ОАО) и ЗАО «Райффайзенбанк». Со-организатор – ООО «РОНИН»
Справка
ЗАО «Банк Русский Стандарт» занимает 27 строку в рейтинге российских банков по размеру активов и является лидером по объему выданных карточных кредитов в России (доля рынка – около 20%), а также один из крупнейших игроков на рынке кредитования в точках продаж (POS-кредитования).