Единственным уполномоченным организатором финансирования является Группа UniCredit.
Компания планирует использовать привлеченные средства для финансирования сделки по приобретению 100% акционерного капитала ГК "Виктория". Сделка будет финансироваться как за счет выделенного на эти цели кредита, так и за счет средств акционеров.
Успешное завершение сделки позволит компании занять пятое место по объемам продаж в рейтинге компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса в России, и стать третьим крупнейшим игроком на рынке по количеству точек продаж.
UniCredit и ОАО "Дикси Групп" уже имели опыт успешного сотрудничества, включая клубную сделку на $200 млн, организованную в 2010 году, где UniCredit также выступал в качестве одного из уполномоченных организаторов и агента по документации.
О Группе компаний «Виктория»
ГК «Виктория» — федеральная торговая компания России, успешно работающая с 1993 года. «Виктория» управляет розничными сетями различных форматов, предлагая покупателям качественное обслуживание при совершении покупок и доступные цены на товары.
«Виктория» — это динамично развивающаяся компания. В Рейтинге 50 российских ритейлоров, составленном «Коммерсантом», ОАО «Группа компаний „Виктория“» заняла 15 место с 35% роста розничного оборота по итогам 2007 года. В конце 2008 года компания была признана правительством РФ одной из семи федеральных розничных сетей как системообразующая, имеющая стратегическую роль в поддержании отечественной экономики. В «Виктории» работает более 17 000 сотрудников.
«Виктория» управляет сетями магазинов «у дома»: «Виктория Квартал», «Дёшево» (дискаунтеры), «Семейная Копилка», а также сетью супермаркетов «Виктория». Магазины расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Туле. Всего в регионах России функционируют более 249 магазинов. Мультиформатный подход призван удовлетворить покупательскую способность различных категорий покупателей. В планах ГК «Виктории» — укрепление позиций в городах, где уже функционируют магазины, так и освоение новых регионов. В составе «Виктории» успешно работает магазин «Кэш».
Сегодня магазины Группы компаний «Виктория» — это:
8 супермаркетов «Виктория», 11 магазинов «Дёшево», 27 магазинов «Виктория Квартал», магазин «Кэш» в Калининграде и Калининградской области;
11 супермаркетов «Виктория», 7 магазинов «Дёшево», 116 магазинов «Виктория Квартал» в Москве и Московской области;
35 магазинов «Виктория Квартал» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
40 магазинов «Семейная копилка» в Туле и Тульской области.
Одним из направлений деятельности Группы компаний является выпуск питьевой воды под торговой маркой «Виктория». При супермаркетах имеются производственные цеха, их продукция — хлебобулочные и кулинарные изделия, которые ежедневно поставляются на прилавки магазинов.
В составе подразделений «Виктория» действует три собственных и четыре арендованных Распределительных центра. Они позволяют оперативно решать вопросы обеспечения сетей магазинов товарами.
О Группе компаний «ДИКСИ»
Группа Компаний ДИКСИ - одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. Компания специализируется на развитии универсальных розничных магазинов формата "магазин у дома" в Москве, Санкт-Петербурге и в трех федеральных округах Российской Федерации: Центральном, Северо-Западном и Уральском, которые в общей сложности составляют более половины объема розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации.
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму около US$ 360 млн. Акции компании включены в расчет двух индексов РТС: отраслевой индекс потребительских товаров и розничной торговли (RTScr) и индекс акций второго эшелона РТС-2 (RTS2).
Контрольным пакетом акций ОАО "ДИКСИ Групп" владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний "Меркурий" (по итогам 2009 года консолидированный оборот Группы превысил 15 млрд. долларов США), основными активами которого, помимо Группы Компаний ДИКСИ, являются:
- торговая компания «Мегаполис» (крупнейший в России дистрибутор товаров повседневного спроса, одновременно являющийся одним из крупнейших в мире дистрибутором табачных изделий);
- ОАО «СовИнтерАвтоСервис» - одно из крупнейших автотранспортных предприятий на территории СНГ с более чем тридцатилетней историей автомобильных перевозок внутри России и по странам Западной и Восточной Европы и Азии;
- ГК «Меркурий Девелопмент», известный такими проектами, как строительство многофункционального комплекса класса А+ «Меркурий Сити Тауэр» на территории «Москва-Сити», девелопмент санатория имени М.В. Фрунзе в Сочи и др.;
- ОАО «Горевский горно-обогатительный комбинат», крупнейшее в России предприятие по добыче и переработке полиметаллов (свинец, цинк);
- Завод ОАО «Турбохолод» (создание турбодетандерных агрегатов для нефтегазовой промышленности);
- ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» (производство гражданской и военной техники).
Первый магазин ДИКСИ был открыт в Москве в марте 1999 года; в это же время начали свою работу розничные магазины МЕГАМАРТ в Екатеринбурге. С 2000 года началось развитие сети магазинов ДИКСИ в Санкт-Петербурге. Компания изначально ориентировала свою деятельность на обслуживание массового сегмента потребителей в наиболее востребованном в России экономичном формате.
О Банке "ЮниКредит"
ЮниКредит Банк — это универсальный коммерческий банк, работающий в России с 1989 года. ЮниКредит Банк является крупнейшим российским банком с иностранным участием, занимая 8-е место в рейтинге ИНТЕРФАКС-100 по объему активов по результатам 2010 г. 100% голосующих акций принадлежит UniCredit Bank Austria AG, Вена, Австрия, входящему в состав финансовой группы ЮниКредит. ЮниКредит Банк занимает сильные позиции на российском рынке корпоративных банковских услуг, одновременно входя в число ведущих банков на рынке финансовых услуг для частных клиентов. ЮниКредит Банк имеет Генеральную лицензию №1 Банка России.
UniCredit - одна из крупнейших финансовых организаций с сильным присутствием в 22 государствах Европы. Глобальная сеть UniCredit охватывает рынки порядка 50 стран и состоит из около 9 600 отделений, где работают свыше 162 000 сотрудников (данные на 31 декабря 2010 года). Понимание реальных жизненных ситуаций и потребностей частных клиентов, компаний и местных сообществ является ключевым моментом нашего профессионального подхода. Мы стремимся предоставлять конкретные решения и реальные преимущества в ответ на все вопросы и возможности, которые возникают у наших клиентов.
В Центральной и Восточной Европе Группа ЮниКредит имеет самую большую международную банковскую сеть, представленную около 3 900 отделений и офисов. Группа присутствует в следующих странах региона ЦВЕ: Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Чешская Республика и Эстония.